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6月國內市場鋼材價格繼續下降 后期難以大幅回升

來源:   發布時間:2019-07-18   點擊數:

6月份,我國經濟繼續保持穩中有進發展態勢,國內市場鋼材需求保持增長。受鋼鐵產能釋放較快影響,鋼材市場呈現供大于求局面,鋼材價格繼續下降。進入7月份,前兩周鋼材價格呈小幅波動走勢,后期難以大幅回升。

一、鋼材價格繼續小幅下降

6月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為109.45點,環比下降1.65點,降幅為1.49%,降幅較上月加大0.1個百分點;同比下降6.35點,降幅為5.48%。

從全月情況看,6月份CSPI中國鋼材價格指數平均值為108.99點,比5月份平均值下降2.94點,降幅為2.62%。

1、長材、板材價格均繼續下降,板材降幅大于長材

6月末,CSPI長材指數為116.26點,環比下降1.59點,降幅為1.35%;CSPI板材指數為105.21點,環比下降1.77點,降幅為1.65%,比長材價格降幅大0.30個百分點;與去年同期相比,長材價格指數下降3.24點,降幅為2.71%;板材價格指數下降9.53點,降幅為8.31%。(見下圖、表)

CSPI中國鋼材價格指數變化情況表

項目

6月末

5月末

環比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

綜合指數

109.45

111.10

-1.65

-1.49

115.80

-6.35

-5.48

長材指數

116.26

117.85

-1.59

-1.35

119.50

-3.24

-2.71

板材指數

105.21

106.98

-1.77

-1.65

114.74

-9.53

-8.31

2、主要鋼材品種價格變動情況

6月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中,角鋼價格由降轉升,環比上升21元/噸。其他品種價格均繼續下降,其中:線材、鋼筋和冷軋薄板價格降幅收窄,環比分別下降22元/噸、67元/噸和82元/噸;中厚板、熱軋卷板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格降幅加大,環比分別下降84元/噸、84元/噸、48元/噸和93元/噸。(見下表)

主要鋼材品種價格及指數變化情況表

單位:元/噸

品種規格

6月末

5月末

價格

升降

指數

升降

升降幅(%)

價格

指數

價格

指數

本月

上月

高線6.5mm

4226

121.16

4248

121.79

-22

-0.63

-0.52

-0.79

螺紋鋼(鋼筋)16mm

4002

114.09

4069

115.99

-67

-1.90

-1.64

-1.83

角鋼5#

4159

117.22

4138

116.64

21

0.58

0.50

-0.29

中厚板20mm

3978

111.45

4062

113.82

-84

-2.37

-2.08

-1.45

熱軋卷板3.0mm

3976

103.6

4060

105.78

-84

-2.18

-2.06

-1.86

冷軋薄板1.0mm

4290

91.12

4372

92.85

-82

-1.73

-1.86

-2.92

鍍鋅板0.5mm

5083

98.36

5131

99.28

-48

-0.92

-0.93

-0.33

熱軋無縫管219*10mm

4773

95.37

4866

97.22

-93

-1.85

-1.90

-1.56

3、各周鋼材價格指數變化情況

6月份,CSPI國內鋼材價格指數在前三周持續小幅下降,第四周有所回升;進入7月份,第一周價格繼續上升,第二周小幅回落。(見下表)

CSPI國內鋼材價格綜合指數各周變化情況表

項目

5月末

6月

7月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

綜合指數

111.10

109.82

108.88

107.82

109.45

110.39

109.84

長材指數

117.85

116.48

115.41

114.12

116.26

117.59

116.69

板材指數

106.98

105.63

104.79

103.86

105.21

105.85

105.50

4、主要區域市場鋼材價格變化情況

據鋼鐵協會監測,6月份,CSPI全國六大區域市場價格指數均繼續下降,其中:西北地區降幅較大,環比下降2.68%;東北地區降幅較小,環比下降0.21%;華北、華東、中南和西南地區價格指數環比分別下降1.62%、1.13%、1.38%和1.89%。(見下表)

CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表

CSPI

分地區指數

6月末

5月末

指數升降

環比幅度(%)

本月

上月

華北地區

107.83

109.61

-1.78

-1.62

-1.24

東北地區

107.93

108.16

-0.23

-0.21

-0.85

華東地區

110.73

111.99

-1.26

-1.13

-1.43

中南地區

112.55

114.13

-1.58

-1.38

-1.39

西南地區

111.01

113.15

-2.14

-1.89

-1.57

西北地區

110.73

113.78

-3.05

-2.68

-1.34

二、國內市場鋼材價格變化因素分析

6月份,國內市場鋼材需求形勢較好,主要用鋼行業保持增長。受鋼鐵產能釋放加快影響,市場供大于求態勢未有改觀,鋼材價格繼續呈小幅下降走勢。

1、宏觀經濟穩中有進,鋼材需求保持增長

據國家統計局數據,二季度,國內生產總值(GDP)同比增長6.2%,增速較一季度回落0.2個百分點;上半年,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長5.8%,增速比1-5月份加快0.2個百分點。其中制造業投資增長3%,增速提高0.3個百分點;基礎設施投資同比增長4.1%,增速提高0.1個百分點;全國房地產開發投資同比增長10.9%,增速比1-5月份回落0.3個百分點。其中房屋新開工面積增長10.1%,增速回落0.4個百分點。6月份,規模以上工業增加值同比增長6.3%,比5月份加快1.3個百分點。在主要用鋼行業中,通用設備制造業、專用設備制造業、鐵路\船舶\航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業和計算機\通信和其他電子設備制造業保持增長,汽車制造業繼續下降。總體來看,大部分用鋼行業保持增長,鋼材需求相應增加。

2、鋼鐵產能釋放保持高水平,供給端壓力仍較大

據國家統計局統計,6月份,全國生鐵粗鋼和鋼材(不含重復材)產量分別為7014萬噸、8753萬噸和10710萬噸,分別同比增長5.8%、10.0%和12.6%;日產粗鋼291.77萬噸,再創歷史新高。另據海關統計,6月份,全國鋼材出口量531萬噸,環比減少44萬噸,下降7.6%;全國鋼材進口量95萬噸,環比減少4萬噸,下降3.8%;凈出口鋼材折合粗鋼454萬噸。按上述數據估算,6月份全國粗鋼日均供給量為276.63萬噸,環比增長1.9%。鋼鐵產能釋放保持高水平,供給壓力仍然較大。

3、進口鐵礦石價格大幅上漲,推動鋼鐵生產成本繼續上升

6月份,鐵礦石價格繼續呈上升走勢。6月末,國產鐵精礦和進口鐵礦環比分別上63元/噸和11.62美元/噸,升幅分別為7.74%和11.72%,分別較上月末升幅加大1.25和4.92個百分點;煉焦煤和冶金焦價格由升轉降,環比分別下降20元/噸和75元/噸;廢鋼價格小幅上升,環比上升6元/噸。與上年同期相比,國產礦、進口礦價格分別同比上升46.66%和71.05%,廢鋼價格同比上升10.64%,煉焦煤價格上升3.62%,冶金焦價格下降10.54%。從總體情況看,鐵礦石價格快速、大幅上漲,推動鋼鐵生產成本繼續上升。(見下表)

主要原燃材料價格變化情況表

項目

單位

6月末

5月末

環比升降

升降幅度%

國產鐵精礦

元/噸

877

814

63

7.74

進口礦(CIOPI)

美元/噸

110.79

99.17

11.62

11.72

煉焦煤

元/噸

1573

1593

-20

-1.26

冶金焦

元/噸

2055

2130

-75

-3.52

廢鋼

元/噸

2611

2605

6

0.23

三、國際市場鋼材價格繼續下降

6月,CRU國際鋼材綜合價格指數為161.8點,環比下降8.3點,降幅為4.9%,環比繼續下降,降幅較上月加大2.2個百分點;與上年同期相比下降32.8點,降幅為16.9%。

CRU國際鋼材價格指數變化表

項目

6月

5月

環比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

鋼材綜合

161.8

170.1

-8.3

-4.9

194.6

-32.8

-16.9

長材

179.7

182.8

-3.1

-1.7

195.5

-15.8

-8.1

板材

152.9

163.7

-10.8

-6.6

194.2

-41.3

-21.3

北美市場

166.3

181.2

-14.9

-8.2

222.9

-56.6

-25.4

歐洲市場

171.5

177.5

-6.0

-3.4

190.6

-19.1

-10.0

亞洲市場

153.7

159.4

-5.7

-3.6

180.2

-26.5

-14.7

1、長材、板材價格均繼續下降,板材價格降幅大于長材

6月,CRU長材指數為179.7點,環比下降3.1點,降幅1.7%,較上月收窄1.0個百分點;CRU板材指數為152.9點,環比下降10.8點,降幅為6.6%,較上月加大3.8個百分點,比長材價格降幅大4.9個百分點;與上年同期相比,CRU長材指數下降15.8點,降幅為8.1%;CRU板材指數下降41.3點,降幅為21.3%。

2、北美、歐洲和亞洲均繼續下降,且降幅加大

(1)北美市場

6月,CRU北美鋼材價格指數為166.3點,環比下降14.9點,降幅為8.2%,降幅較上月加大2.9個百分點;6月份,美國制造業PMI為51.7%,環比下降0.4個百分點。其中新訂單指數為50.0%,環比下降2.7個百分點;本月美國中西部鋼廠出廠價格均繼續下降,除型鋼價格環比降幅較上月收窄外,其他品種鋼材價格降幅均較上月有所加大。(見下表)

美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表

單位:美元/噸

項目

6月

5月

環比上升

環比升幅%

本月

上月

鋼筋

733

777

-44

-5.66

-2.14

小型材

739

783

-44

-5.62

-2.73

線材

777

827

-50

-6.05

-2.59

型鋼

887

909

-22

-2.42

-4.62

中厚板

903

994

-91

-9.15

-2.55

熱軋帶卷

639

717

-78

-10.88

-6.15

冷軋帶卷

796

880

-84

-9.55

-6.08

熱浸鍍鋅

885

967

-82

-8.48

-5.75

(2)歐洲市場

6月,CRU歐洲鋼材價格指數為171.5點,環比下降6.0點,降幅為3.4%,降幅較上月加大1.5個百分點。歐元區制造業連續第5個月惡化,6月份PMI終值為47.6%,環比下降0.1個百分點。德國制造業PMI為45.0%,意大利制造業PMI為48.4%,西班牙制造業PMI為47.9%,均低于50%榮枯水平;法國制造業PMI為51.9%,環比上升1.3個百分點。本月德國市場線材和中厚板價格由降轉升,小型材、型鋼和冷軋帶卷價格環比降幅收窄,鋼筋、熱軋帶卷和熱浸鍍鋅價格環比降幅加大。(見下表)

德國市場鋼材價格變化情況

單位:美元/噸

項目

6月

5月

環比上升

環比升幅%

本月

上月

鋼筋

596

610

-14

-2.30

-1.13

小型材

618

621

-3

-0.48

-2.82

線材

613

610

3

0.49

-0.16

型鋼

731

738

-7

-0.95

-3.28

中厚板

657

655

2

0.31

-3.39

熱軋帶卷

544

561

-17

-3.03

-2.60

冷軋帶卷

645

650

-5

-0.77

-1.52

熱浸鍍鋅

696

722

-26

-3.60

-2.83

(3)亞洲市場

6月,CRU亞洲鋼材價格指數為153.7點,環比下降5.7點,降幅3.6%,降幅較上月加大1.9個百分點。6月份,日本制造業PMI為49.3%,環比下降0.3個百分點;韓國制造業PMI為47.5%,環比下降0.9個百分點;中國制造業PMI為49.4%,環比持平。其中新訂單指數為49.6%,比上月下降0.2個百分點。本月遠東市場鋼筋、小型材、型鋼和中厚板價格保持平穩,線材價格由升轉降,熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅價格有所下降。(見下表)

遠東市場鋼材到岸價格變化情況表

單位:美元/噸

項目

6月

5月

環比上升

環比升幅%

本月

上月

鋼筋

490

490

0

0

-3.92

小型材

560

560

0

0

0

線材

523

550

-27

-4.91

3.77

型鋼

580

580

0

0

0

中厚板

515

515

0

0

0

熱軋帶卷

500

537

-37

-6.89

-0.56

冷軋帶卷

545

580

-35

-6.03

0

熱浸鍍鋅

595

620

-25

-4.03

0

四、后期鋼材市場價格走勢分析

隨著國家穩增長政策措施持續發力,后期鋼鐵需求有望保持平穩。受鋼鐵產能釋放保持高水平影響,后期鋼材價格難以大幅回升,將繼續呈小幅波動走勢。

1、國民經濟有望平穩運行,有利于鋼材需求保持平穩

今年以來,盡管面臨復雜嚴峻的國際局勢,國內經濟運行承受下行壓力,但我國經濟增長仍保持了總體平穩、穩中有進的發展態勢,上半年國內生產總值(GDP)增長6.3%,主要宏觀經濟指標運行在合理區間,為實現全年6.0%-6.5%的目標任務奠定了比較好的基礎。特別是全國基礎設施投資和制造業投資增速均有所加快,說明國家出臺的一系列“穩增長”政策措施已經在產生作用,預計下半年政策效果會繼續顯現。基本建設的持續投入,房地產和制造業的平穩增長,將有利于鋼鐵需求保持平穩。

2、環保限產措施趨嚴,有利于鋼材市場供需平衡

鋼鐵行業超低排放列入總理政府工作報告已經兩年了,已經上升到國家戰略高度。今年以來,各項環保政策措施逐步完善、陸續落地。為進一步減低工業污染物排放,改善空氣質量,產鋼大省河北省的石家莊、唐山、武安和邯鄲等地在6月下旬和7月上旬先后確定新一輪鋼鐵企業停限產和錯峰生產措施。后期如果環保限產嚴格實施,實現超低排放標準的鋼鐵生產企業仍會充分發揮作用,未達標的企業產能將受到限制,將緩解供給壓力,有利于鋼材市場供需平衡。

3、鋼材庫存呈上升趨勢,后期市場壓力較大

6月份,鋼材社會庫存由降轉升。6月末升至1401萬噸,環比增加53噸,增幅為3.94%。進入7月份以來,鋼材庫存繼續上升,截止7月12日已連續五周上升,升至1448萬噸,比6月末增加48萬噸,增幅為3.42%。從具體品種看,長材中的鋼筋及線材庫存分別增加23萬噸和12萬噸,熱軋板及中厚板增加14萬噸,冷軋板下降0.33萬噸。長材及熱軋板庫存增加,后期市場壓力較大。(見下表)

全國主要市場鋼材社會庫存量變化情況表

時間

庫存

(萬噸)

比上年末

增減

比上年末%

比上月

增減

月環比%

上年

同期

同比

增減

同比%

2018年12月末

946

151

19.05

-23

-2.39

794

151

19.05

2019年1月末

1190

245

25.87

245

25.87

974

216

22.20

2月末

2232

1286

136.04

1042

87.53

1618

614

37.97

3月末

1974

1028

108.70

-258

-11.58

1799

175

9.70

4月末

1562

617

65.20

-411

-20.85

1416

146

10.29

5月末

1347

402

42.49

-215

-13.75

1135

213

18.74

6月末

1401

455

48.11

53

3.94

1027

374

36.43

7月12日

1448

503

53.17

48

3.42

998

450

45.07

后期市場需要關注的主要問題:

一是鋼鐵產能釋放保持高水平,后期市場供需平衡面臨壓力。6月份,全國粗鋼日產291.77萬噸,再創歷史新高。盡管鋼材需求保持增長,但鋼鐵產能釋放保持高水平,仍對后期市場供需平衡帶來較大壓力。鋼鐵企業應在分析市場需求基礎上,合理安排生產,自覺維護去產能成果。

二是進口鐵礦石價格漲幅遠超鋼價,對鋼鐵企業生產經營影響較大。截止7月15日,CIOPI進口鐵礦石價格升至116.88美元/噸,比上月末上漲5.50%,比年初上漲69.32%。同期中國鋼材價格指數(CSPI)環比僅上漲0.36%,比年初上漲2.54%。進口鐵礦石價格漲幅遠超鋼價,對鋼鐵企業生產經營影響較大。

三是鋼材進出口同比下降,國際市場需求減弱。全球經濟增速放緩,再加上國際貿易保護不斷升級,上半年全國鋼材出口3440萬噸,同比下降2.6%;進口鋼材582萬噸,同比下降12.7%。鋼鐵企業應認真分析國際市場需求,提高產品質量,保持出口產品競爭力。


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